Новоявленная «ОПГ» обманным путем завладела двумя мешками Деда Мороза. Один мешок, который содержал в себе все добрые человеческие качества (трудолюбие, радость, веселье и т.д.), оказался совершенно неинтересен для похитителей. А вот другой мешок, в котором злодеи нашли все самое низменное (обман, трусость, подхалимство, жадность и т.д.) был использован отрицательными персонажами в качестве оружия для захвата власти в лесу.
Выпустив наружу эти порочные чувства и эмоции, Водяному и Лешему удалось перессорить лесных жителей, посеять в их душах хаос и смятение. В происходящее вмешались Дед Мороз и Снеговик, которые смогли навести порядок, вернуть добрые настроения в умы ребят-зверят, а обнаглевших злодеев отправить в лесную вечернюю школу на перевоспитание, набираться уму-разуму и учиться хорошим манерам.
Водяной и Леший покаялись в содеянном, попросили у всех лесных жителей прощения и пообещали не прогуливать уроки в лесной школе. Добрый Дедушка Мороз с согласия всех присутствующих разрешил Водяному и Лешему остаться на празднике, после чего была исполнена замечательная песня по мотивам группы Дискотека Авария, переделанный текст которой прекрасно подходил как под реалии школы при исправительном учреждении, так и под сюжет просмотренного спектакля.
Пьеса удалась, что подтверждали зрительские аплодисменты и их заразительный смех в наиболее юмористичных моментах.